Đòn Bẩy Forex Là Gì? ⚡️ Đòn Bẩy Phụ Thuộc Vào Những Yếu Tố Nào?

Đòn bẩy forex là gì? Làm thế nào có thể sử dụng đòn bẩy hợp lý? Có thể nhiều người muốn biết điều này, bởi vì forex là một thị trường cực kỳ hấp dẫn đối với các nhà giao dịch ngày nay. Hãy đọc bài viết để có câu trả lời!

Đòn bẩy forex là gì?

Đòn bẩy ngoại hối là một công cụ tài chính hữu ích cho phép các nhà giao dịch tiếp cận thị trường nhiều hơn so với khoản đầu tư ban đầu (tiền gửi) của họ. Điều này có nghĩa là một nhà giao dịch có thể mở một vị thế trị giá 10.000 đô la chỉ với 1.000 đô la đầu tư, với tỷ lệ đòn bẩy là 1:10.

Nhưng hãy lưu ý rằng lợi nhuận và thua lỗ tăng lên khi sử dụng đòn bẩy. Trong điều kiện thị trường bất lợi, việc sử dụng đòn bẩy thậm chí có thể khiến bạn thua lỗ nhiều hơn số tiền ban đầu.

Đòn bẩy 1:10 có nghĩa là một nhà giao dịch có thể nhận được gấp mười lần giá trị hoặc quy mô giao dịch của số tiền gửi (tiền gửi/ký quỹ). Điều này tương tự như đặt cọc 10% cho một ngôi nhà, bạn chỉ cần 10% giá trị của nó để sử dụng toàn bộ ngôi nhà.

Đòn bẩy thường được biểu thị bằng các tỷ lệ: 1:10, 1:30, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500, v.v. Đòn bẩy dành cho các nhà giao dịch thường do nhà môi giới cung cấp và thay đổi tùy theo các tiêu chuẩn quy định ở các khu vực khác nhau.

Đòn bẩy ngoại hối không giống như đòn bẩy khi giao dịch cổ phiếu. Bởi vì các cặp tiền tệ ngoại hối chính có tính thanh khoản cao và thường ít biến động hơn so với các cổ phiếu được giao dịch thường xuyên nhất. Kết quả là, phòng ngừa rủi ro, vào và ra sẽ dễ quản lý hơn nhiều trong thị trường hàng ngày trị giá 5,1 nghìn tỷ đô la.

Đòn bảy forex được tính như thế nào?

Cách tinh đòn bẩy

Nhà giao dịch cần những thông tin sau để tính toán đòn bẩy:

• Giá trị danh nghĩa của giao dịch (quy mô giao dịch) (trade size)
• Tỷ lệ ký quỹ (Margin percentage)

Các nhà môi giới thường cung cấp cho các nhà giao dịch tỷ lệ phần trăm ký quỹ để tính toán số vốn tối thiểu cần thiết để giao dịch. Ký quỹ – ký quỹ và ký quỹ – được sử dụng thay thế cho nhau. Sau khi bạn có tỷ lệ ký quỹ, chỉ cần nhân nó với quy mô giao dịch để tìm vốn chủ sở hữu cần thiết để thực hiện giao dịch.

Vốn chủ sở hữu = tỷ lệ phần trăm ký quỹ X quy mô giao dịch

Để tính đòn bẩy, chỉ cần chia quy mô giao dịch cho vốn chủ sở hữu mong muốn.

Đòn bẩy = quy mô giao dịch / vốn chủ sở hữu

Ví dụ về đòn bẩy ngoại hối

Dưới đây là một ví dụ điển hình về cách tính đòn bẩy bằng công thức trên:

• Quy mô giao dịch: 10.000 đơn vị tiền tệ (hợp đồng nhỏ USD/JPY với quy mô giao dịch là 10.000 USD)
• Tỷ lệ ký quỹ: 10%

Vốn chủ sở hữu = tỷ lệ phần trăm ký quỹ X quy mô giao dịch

• 0,1 x 10.000 USD = 1.000 USD

Đòn bẩy = quy mô giao dịch / vốn chủ sở hữu

• $10.000 / $1.000 = 10x hoặc 10:1

Ví dụ này nêu bật những điều cơ bản về sử dụng đòn bẩy ngoại hối khi tham gia giao dịch. Tuy nhiên, các nhà giao dịch không nên chỉ tính toán số tiền tối thiểu cần thiết để tham gia giao dịch và sau đó nạp tiền vào tài khoản với số tiền đó. Nếu vị thế di chuyển theo hướng ngược lại, khiến vốn chủ sở hữu giảm xuống dưới mức chấp nhận được do nhà môi giới xác định, nhà giao dịch nên theo dõi lệnh gọi ký quỹ.

Cách quản lý rủi ro đòn bẩy trong Forex

Đòn bẩy được mô tả là con dao hai lưỡi, mang lại cả kết quả tích cực và tiêu cực cho các nhà giao dịch ngoại hối. Đây là lý do tại sao điều quan trọng là xác định đòn bẩy hiệu quả phù hợp và kết hợp quản lý rủi ro hợp lý.

• Các nhà giao dịch có kinh nghiệm sử dụng lệnh cắt lỗ để hạn chế rủi ro khi giao dịch ngoại hối. Bạn nên mạo hiểm không quá 1% vốn của bạn cho một giao dịch và không quá 5% vốn của bạn cho tất cả các giao dịch mở tại bất kỳ thời điểm nào.
• Ngoài ra, các nhà giao dịch có kinh nghiệm thường sử dụng tỷ lệ rủi ro/phần thưởng dương để thử và nhận được các giao dịch có xác suất cao hơn.
• Điều quan trọng là tránh các lỗi đòn bẩy.

Mẹo giao dịch đòn bẩy

• Nếu bạn chưa quen với ngoại hối, hãy tìm hiểu những điều cơ bản về giao dịch ngoại hối.
• Bạn nên sử dụng lệnh dừng lỗ khi giao dịch với đòn bẩy. Điểm dừng lỗ giúp loại bỏ rủi ro trượt giá trong quá trình thị trường biến động.
• Giữ đòn bẩy ở mức tối thiểu. Nên sử dụng đòn bẩy từ 10% trở xuống.
• Điều cần thiết là phải biết chính sách ký quỹ của nhà môi giới ngoại hối để tránh các cuộc gọi ký quỹ.

Đòn bẩy phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Đòn bẩy hiện có sẵn cho các nhà giao dịch trên sàn giao dịch ngoại hối này bất kể lệnh hay lý do. Tuy nhiên, mối quan tâm chính là làm thế nào để thực hiện điều này một cách khôn ngoan để đạt được và tránh rủi ro càng nhiều càng tốt.

Tỷ lệ đòn bẩy trên sàn giao dịch này cũng rất đa dạng, với tỷ lệ tối đa là 1: giá trị không giới hạn. Khả năng sử dụng đòn bẩy không giới hạn này phụ thuộc vào loại vốn chủ sở hữu và sản phẩm giao dịch do nhà giao dịch lựa chọn.

Vậy tỷ lệ đòn bẩy sẽ phụ thuộc vào những yếu tố nào và sử dụng nó như thế nào cho đúng?

Đòn bẩy phụ thuộc vào quy định giao dịch ngoại hối

Đối với việc giám sát tỷ lệ đòn bẩy, mỗi sàn giao dịch có quy định riêng. Đối với ngoại hối, các sàn giao dịch chứng khoán uy tín và được cấp phép bởi các tổ chức tài chính lớn trên toàn cầu (ví dụ: ASIC, FCA…) sẽ có những hạn chế nhất định về đòn bẩy. bán lẻ:

• Tổ chức tài chính FCA quy định tỷ lệ đòn bẩy tối đa là 1:30;
• Cơ quan tài chính ASIC quy định tỷ lệ đòn bẩy tối đa là 1:500;
• Mặt khác, cũng sẽ có những tổ chức tài chính cung cấp tỷ lệ đòn bẩy cao như 1:1000; 1:2000;… lớn hơn là SySEC và FSA.

Đòn bẩy tùy thuộc vào loại tài khoản đã đăng ký với sàn giao dịch

Forex là thị trường ngoại hối. Để đa dạng hóa cơ sở khách hàng trên thị trường này, mỗi nhà môi giới Forex sẽ cung cấp các loại tài khoản khác nhau. Tất cả các nhà giao dịch, cho dù họ là những người mới chơi có nhiều tiền hay chỉ có một số tiền nhỏ, đều có thể tham gia vào sàn giao dịch ngoại hối này.

Mỗi loại tài khoản phù hợp với một đối tượng khách hàng khác nhau. Ở những tài khoản này, điều kiện và quyền lợi nhận được sẽ không giống nhau. Mức chênh lệch, tỷ lệ hoa hồng, số tiền gửi tối thiểu, khối lượng giao dịch tối thiểu, v.v. đều khác nhau.

Tài khoản Standard, Mini hoặc Micro sẽ có đòn bẩy tối đa cao hơn tài khoản Professional, VIP hoặc Pro. Nhưng những nhà giao dịch đã tham gia trong một thời gian dài hơn hoặc có nhiều kinh nghiệm hơn có xu hướng chọn một tài khoản chuyên nghiệp hơn.

Bởi vì họ tin rằng việc chọn một tài khoản có đòn bẩy thấp hơn sẽ hạn chế rủi ro khi thực hiện các giao dịch lớn. Các nhà đầu tư mới thường chọn tài khoản tiêu chuẩn. Vì bạn là người mới, bạn thường đầu tư ít hơn, vì vậy bạn chọn tài khoản có đòn bẩy cao, với hy vọng thu được lợi nhuận lớn hơn.

Đòn bẩy phụ thuộc vào từng cổ phiếu

Mỗi sàn giao dịch cũng có những quy định khác nhau về mối quan hệ giữa đòn bẩy và vốn chủ sở hữu. Vốn chủ sở hữu sẽ tỷ lệ nghịch với tỷ lệ đòn bẩy. Vốn chủ sở hữu càng lớn thì đòn bẩy tối đa càng thấp và ngược lại. Theo tỷ lệ này, nếu người chơi có ít tiền hơn, anh ta cũng có thể thực hiện các giao dịch lớn, nhưng rủi ro thấp hơn so với người chơi có nhiều tiền.

Ngoài ra, một số nhà môi giới trong sàn giao dịch ngoại hối cũng sẽ điều chỉnh tỷ lệ đòn bẩy tùy theo số dư tài khoản của người chơi hoặc số tiền người chơi gửi vào tài khoản.

Đòn bẩy phụ thuộc vào đồng tiền giao dịch

Tỷ lệ đòn bẩy trong Forex cũng phụ thuộc vào giá trị của từng loại tiền được giao dịch trong Forex. Các sản phẩm có đòn bẩy cao nhất và lãi suất cao nhất cho tài khoản giao dịch là ngoại hối, vàng và chỉ số, tiếp đến là các kim loại khác, hàng hóa, năng lượng và cuối cùng là chứng khoán, ETF, tiền điện tử…

Đòn bẩy phụ thuộc vào nền tảng đang giao dịch

Khác với các yếu tố nêu trên, quy định về tỷ lệ đòn bẩy phụ thuộc vào từng sàn giao dịch và chỉ tồn tại ở một số sàn forex.

Ưu nhược điểm của việc sử dụng đòn bẩy trong Forex

Mọi nhà giao dịch tham gia giao dịch ngoại hối, đặc biệt là nhà giao dịch mới làm quen, cần hiểu những ưu điểm và nhược điểm của việc sử dụng đòn bẩy trên sàn giao dịch ngoại hối. Như thể nó có thể giúp họ kiếm được lợi nhuận khổng lồ và giảm thiểu mọi rủi ro.

Ưu điểm

• Tăng cơ hội kiếm lãi khủng: Sử dụng đòn bẩy cho phép nhà đầu tư giao dịch với số tiền nhiều hơn bạn. Đòn bẩy càng cao, lợi nhuận và tiền lãi bạn kiếm được càng lớn.
• Tối ưu hóa lợi nhuận vốn nhỏ: Nhà đầu tư chỉ cần một số vốn ban đầu nhỏ và họ có thể giao dịch các vị trí có giá trị gấp nhiều lần số vốn bạn sở hữu. Điều này có nghĩa là bạn chỉ phải trả một phần giá trị của giao dịch, và phần còn lại sẽ được “cho vay” bởi sàn giao dịch.
• Chi phí thấp: Nhiều nhà đầu tư mới cho rằng để tham gia giao dịch ngoại hối, bạn cần có ít nhất 1.000 USD (tương đương 23 triệu đồng). Nhưng khi bạn sử dụng đòn bẩy, bạn hoàn toàn có thể truy cập Forex chỉ với $1.

Nhược điểm

Đòn bẩy là con dao hai lưỡi, cho phép nhà đầu tư kiếm được lợi nhuận khổng lồ chỉ với một số tiền nhỏ, nhưng nó cũng mang lại những rủi ro tương tự. Nếu bạn thua, bạn không chỉ quay trở lại vạch xuất phát mà thậm chí còn mắc một khoản nợ không hề nhỏ. Điều này có thể dẫn đến số tiền bạn mất được phóng đại bằng đòn bẩy bạn đang sử dụng.

Tỷ lệ đòn bẩy càng cao, lợi nhuận càng cao nhưng rủi ro cũng lớn hơn. Do đó, các nhà đầu tư nên suy nghĩ cẩn thận trước khi quyết định sử dụng tỷ lệ đòn bẩy nào trong bất kỳ giao dịch ngoại hối nào. Chọn tỷ lệ sai có thể khiến bạn tốn nhiều tiền hơn!

Trên đây là bài viết chia sẻ thông tin đòn bẩy forex là gì. Hi vọng nội dung chia sẻ này sẽ hữu ích đối với bạn đọc.